Хранение договоров в CRM

[siripum]

Мы часто работаем с договорами и приложениями, но они хранятся у разных сотрудников и найти их сложно. Было бы круто привязать договор прямо к клиенту или рейсу. Подскажите, есть ли такие функции в специализированных CRM?

 

[lakidog]

Договоры всегда были у нас хаосом: часть у юриста, часть у бухгалтера, что-то вообще терялось в переписке. Это было ужасно неудобно, особенно если клиент просил показать детали. После внедрения 4logist я реально выдохнул. Теперь все договоры и приложения можно прикреплять к карточке клиента или конкретному рейсу. CRM для логистики держит всё в порядке, и найти документ — дело пары секунд. Даже новые сотрудники быстро понимают, где что лежит. Мы перестали тратить время на бесконечные поиски. Честно, это одна из функций, которая кажется мелочью, но по факту экономит кучу нервов.

 

[archytrek]

Я сторонник того, чтобы всё лежало в одном месте. Когда договора разбросаны по папкам, почте и флешкам — это гарантированный бардак. Мы начали хранить их прямо в карточках клиентов. Это удобно: менеджер всегда может открыть договор, а не бегать к юристу или бухгалтерам. Если честно, это одна из самых полезных функций, хотя выглядит как мелочь.